ZO WORDT OVERZICHT CONCREET
Van losse vragen naar een werkbaar overzicht.
Deze drie fictieve voorbeelden laten zien hoe informatie kan worden geordend. De inhoud en omvang van uw eigen opdracht worden afzonderlijk afgesproken.
Fictieve voorbeelden om de werkwijze te laten zien. Geen cliëntzaken of behaalde resultaten.
FICTIEF VOORBEELD / 01
Een prioriteitenoverzicht
Welke kwestie vraagt aandacht, wat is de volgende actie en wie pakt die op?
- Aandachtspunt
- Reactietermijn van een bank
- Volgende actie
- De brief en de daarin genoemde termijn laten controleren.
- Afstemming
- Coördinator en juridisch adviseur
- Aandachtspunt
- Lopende betalingen
- Volgende actie
- Beschikbare middelen en eerstvolgende verplichtingen naast elkaar zetten.
- Afstemming
- Financieel verantwoordelijke
- Aandachtspunt
- Vragen van medewerkers
- Volgende actie
- Vragen bundelen en afspreken wie een bericht voorbereidt.
- Afstemming
- HR, coördinator en advocaat
FICTIEF VOORBEELD / 02
Een overzicht van bankvragen
Iedere vraag krijgt een plaats, met beschikbare stukken en wat nog ontbreekt.
- Voorbeeldvraag
- Welke activiteiten verricht de onderneming?
- Beschikbare informatie
- Bedrijfsomschrijving en een selectie van overeenkomsten.
- Nog uit te zoeken
- Is de beschrijving volledig en actueel?
- Voorbeeldvraag
- Wat is de achtergrond van een betaling?
- Beschikbare informatie
- Factuur en bijbehorende overeenkomst.
- Nog uit te zoeken
- Betalingsreferentie en aansluiting op de administratie controleren.
- Voorbeeldvraag
- Wie geeft het antwoord vrij?
- Beschikbare informatie
- Bestaande adviseur is bekend.
- Nog uit te zoeken
- Bevoegde contactpersoon en beoordeling met de advocaat afspreken.
FICTIEF VOORBEELD / 03
Een feitenmatrix met bronnen
Een bewering wordt gekoppeld aan een bron; onzekerheden blijven zichtbaar.
- Vastgelegde informatie
- De bank heeft een informatieverzoek gestuurd.
- Fictieve bron
- Voorbeeldbrief B01, pagina 1.
- Open vraag of beperking
- Datum van ontvangst bevestigen.
- Vastgelegde informatie
- De cliënt zegt dat stukken zijn aangeleverd.
- Fictieve bron
- Gespreksnotitie G01.
- Open vraag of beperking
- Verzendbewijs en daadwerkelijk verstuurde bijlagen ontbreken nog.
- Vastgelegde informatie
- Een reactietermijn staat in de brief.
- Fictieve bron
- Voorbeeldbrief B01, pagina 2.
- Open vraag of beperking
- Juridisch adviseur controleert welke termijn geldt.
De onderstaande inhoud is uitsluitend een illustratie van de werkwijze. Het is geen juridisch advies, verklaring of document om aan een bank of instantie te versturen.